2018年IVD檢驗設備 中國出口簡析

      發布日期:2019-03-14 瀏覽次數:530



      分析定義


      數據來源:海關統計數據

      數據維度:IVD設備整機

      出口編碼:90278099 90275000

      名詞定義:根據產品名及儀器臨床診斷時間及環境


      分析范疇


      不含內容:不包含試劑、試紙、配件;

      統計時間:與中國海關結關一致

      誤差原因:企業內部銷售數據統計時間節點誤差;

      合同結款時間誤差;

      委托物流及同行業間代理銷售誤差;

      細分產品企業總銷售額誤差;

      國家統計微調;整機、配件、試劑銷售誤差


      分析方法


      排名方法:貿易方式為一般貿易

      FOB美元總金額占比排名TOP10

      (不含來料加工及保稅其他貿易方式)

      產品歸類:按申報產品名稱行業慣例區分法分類

      進口國: 申報目的國(不含轉運國)


      IVD2018整機總出口世界格局


      根據大連維斯馬醫療器械研究中心統計2018年(不含試劑)共向175個國家和地區出口,出口總額高達7.6億美金。同比2017年出口額增長24.4%


      出口總額

      亞洲

      387,180,908

      歐洲

      160,065,012

      北美洲

      142,760,550

      南美洲

      42,666,444

      非洲

      30,932,965

      大洋洲

      811,219



      IVD整機進口國市場規模


      2018年月IVD儀器出口額占比前五中國香港23.29%、美國20.4%、波蘭6.89%、比利時6.87%、印度5.55%

      其中香港為轉口貿易,主要由香港離岸公司進口拉高占比。

      圖示金額:萬美元


      POCTIVD整機出口概況


      2018年大連維斯馬醫療器械研究中心根據設備檢驗環境劃分。POCT(床邊檢驗)出口總額33674萬美金,POCT占總IVD設備出口50.16%。



      應用環境

      出口額占比

      出口總額(萬美元)

      POCT

      50.16%

      33,674

      檢驗中心

      49.84%

      33,453



      POCT與檢驗中心設備出口概況


      2018年大連維斯馬醫療器械研究中心根據細分領域統計血糖類檢驗儀器出口額:3億美元居首,血球出口額:1億美元位居第二,生化檢驗設備以8844萬美金占據第三。



      IVD細分品類

      出口占比

      2018出口(萬美元)

      同比2017

      血糖

      47.96%

      32195.0964

      26.99%

      血球

      15.20%

      10200.9267

      -2.34%

      生化

      13.18%

      8844.2118

      15.67%

      免疫

      8.45%

      5673.6057

      9.45%

      其他

      6.43%

      4318.1419

      -5.68%

      尿液

      2.50%

      1676.7733

      25.94%

      基因

      2.06%

      1384.4822

      223.99%

      凝血

      1.24%

      831.8336

      0.92%

      微生物

      0.96%

      644.656

      6.08%

      電解質

      0.88%

      588.1541

      -3.49%

      糖化血紅蛋白

      0.76%

      508.5878

      -3.27%

      血氣

      0.39%

      261.075

      22.43%


      IVD設備企業2018年出口TOP 20


      排名

      IVD出口企業

      出口金額占比

      1

      深圳邁瑞生物醫療電子股份公司

      31.40%

      2

      貝克曼庫爾特生物科技(蘇州)公司

      9.32%

      3

      艾康生物技術(杭州)有限公司

      5.88%

      4

      桂林優利特醫療電子有限公司

      5.84%

      5

      迪瑞醫療科技股份有限公司

      4.51%

      6

      深圳新產業生物醫學工程股份公司

      4.47%

      7

      深圳雷杜生命科學股份有限公司

      3.08%

      8

      深圳華大智造科技有限公司

      2.88%

      9

      深圳市帝邁生物技術有限公司

      2.59%

      10

      深圳市錦瑞生物科技有限公司

      2.25%

      11

      艾森生物(杭州)有限公司

      1.91%

      12

      天津億朋醫療器械有限公司

      1.89%

      13

      杭州微策生物技術有限公司

      1.46%

      14

      深圳市理邦精密儀器股份有限公司

      1.33%

      15

      賽默飛世爾(上海)儀器有限公司

      1.15%

      16

      廣州萬孚生物技術股份有限公司

      1.05%

      17

      深圳市凱特生物醫療電子科技公司

      1.00%

      18

      上海廈泰生物科技有限公司

      1.00%

      19

      江蘇英諾華醫療技術有限公司

      0.72%

      20

      南京頤蘭貝生物科技有限責任公司

      0.70%


      POCT企業2018出口TOP 20


      排名

      POCT出口企業(含血糖儀)

      出口金額占比

      1

      艾康生物技術(杭州)有限公司

      36.32%

      2

      天津億朋醫療器械有限公司

      12.79%

      3

      杭州微策生物技術有限公司

      9.88%

      4

      廣州萬孚生物技術股份有限公司

      7.10%

      5

      深圳市理邦精密儀器股份有限公司

      6.43%

      6

      三諾生物傳感股份有限公司

      4.58%

      7

      深圳普門科技股份有限公司

      2.31%

      8

      基蛋生物科技股份有限公司

      1.89%

      9

      天津九安醫療電子股份有限公司

      1.83%

      10

      無錫博慧斯生物醫藥科技有限公司

      1.82%

      11

      深圳市亞輝龍生物科技股份有限公司

      1.73%

      12

      上海康祥衛生器材有限公司

      1.57%

      13

      愛奧樂醫療器械(深圳)有限公司

      1.35%

      14

      偉創力實業(深圳)有限公司

      1.22%

      15

      深圳市雷諾華科技實業有限公司

      0.91%

      16

      民康醫療科技(天津)有限公司

      0.84%

      17

      桂林優利特醫療電子有限公司

      0.70%

      18

      北京熱景生物技術股份有限公司

      0.54%

      19

      上海科華實驗系統有限公司

      0.50%

      20

      優瑞生物醫學深圳有限公司

      0.40%


      檢驗中心設備分類企業出口2018年市場份額


      2018年血球類檢驗產品共計出口約6038萬美金,整體出口金額同比2017年下降13.97%

      排名

      血球類出口企業

      出口金額占比

      同比2017

      1

      深圳邁瑞生物醫療電子公司

      29.30%

      -12.34%

      2

      桂林優利特醫療電子有限公司

      3.98%

      28.57%

      3

      深圳市帝邁生物技術有限公司

      3.74%

      31.38%

      4

      深圳市錦瑞生物科技有限公司

      1.92%

      -23.56%

      5

      深圳雷杜生命科學股份公司

      1.71%

      -46.79%

      6

      迪瑞醫療科技股份有限公司

      1.27%

      -43.28%

      7

      上海光電醫用電子儀器有限公司

      0.65%

      -69.04%

      8

      深圳市普康電子有限公司

      0.55%

      -52.16%

      9

      深圳市理邦精密儀器股份公司

      0.53%

      145.78%

      10

      山東卓越生物技術股份公司

      0.25%

      -14.91%

      2018年生化類檢驗產品共計出口約5708萬美金,整體出口金額同比2017年增長8.77%

      排名

      生化儀器出口企業

      出口金額占比

      同比2017

      1

      深圳邁瑞生物醫療電子股份公司

      25.90%

      4.66%

      2

      迪瑞醫療科技股份有限公司

      5.45%

      -0.27%

      3

      深圳雷杜生命科學股份公司

      2.90%

      -24.01%

      4

      南京頤蘭貝生物科技有限公司

      1.77%

      32.76%

      5

      桂林優利特醫療電子有限公司

      1.73%

      45.71%

      6

      江蘇英諾華醫療技術有限公司

      1.23%

      -3.31%

      7

      深圳市錦瑞生物科技有限公司

      1.21%

      23.61%

      8

      成都斯馬特科技有限公司

      1.06%

      104.78%

      9

      深圳市庫貝爾生物科技股份公司

      0.92%

      -26.96%

      10

      孚諾科技(大連)有限公司

      0.92%

      298.23%


      檢驗中心設備分類企業出口2018年市場份額


      2018年尿液類檢驗產品共計出口約1467萬美金,整體出口金額同比2017年增長35.51%

      排名

      尿分儀出口企業

      出口金額占比

      同比2017

      1

      桂林優利特醫療電子有限公司

      24.74%

      190.43%

      2

      迪瑞醫療科技股份有限公司

      17.57%

      -10.69%

      3

      艾康生物技術(杭州)有限公司

      5.11%

      -35.03%

      4

      貝克曼庫爾特商貿(中國)公司

      2.48%

      0.00%

      5

      蘇州惠生電子科技有限公司

      1.70%

      92.43%

      6

      愛科來醫療科技(平湖)公司

      1.66%

      12.48%

      7

      愛威科技股份有限公司

      1.47%

      -1.99%

      8

      深圳邁瑞生物醫療股份公司

      0.92%

      15.33%

      9

      深圳市錦瑞生物科技有限公司

      0.27%

      87.08%

      10

      廣州陽普醫療科技股份公司

      0.25%

      201.96%

      2018年免疫類類檢驗產品共計出口約3158萬美金,整體出口金額同比2017年增長19.16%

      排名

      免疫分析出口企業

      出口金額占比

      同比2017

      1

      深圳市新產業生物醫學工程股份公司

      20.63%

      1.91%

      2

      深圳邁瑞生物醫療電子股份公司

      14.32%

      71.71%

      3

      賽默飛世爾(上海)儀器有限公司

      5.52%

      11.17%

      4

      深圳市亞輝龍生物科技股份公司

      2.51%

      75.16%

      5

      深圳雷杜生命科學股份有限公司

      2.46%

      19.29%

      6

      基蛋生物科技股份有限公司

      1.35%

      10.64%

      7

      安圖實驗儀器(鄭州)有限公司

      0.85%

      123.83%

      8

      上海漢森環宇進出口有限公司

      0.73%

      82.91%

      9

      江蘇澤成生物技術有限公司

      0.62%

      -17.00%

      10

      邁克醫療電子有限公司

      0.48%

      99.37%


      檢驗中心設備分類2018年出口國概況


      2018年電解質檢驗產品共計出口約537萬美金,整體出口金額同比2017年下降0.77%

      排名

      電解質出口企業

      出口金額占比

      同比2017

      1

      深圳市凱特生物醫療電子公司

      17.75%

      -20.14%

      2

      深圳市錦瑞生物科技有限公司

      8.89%

      23.35%

      3

      梅州康立高科技有限公司

      8.70%

      12.77%

      4

      深圳市希萊恒醫用電子公司

      3.52%

      -22.36%

      5

      江蘇奧迪康醫學科技股份公司

      2.80%

      23.88%

      6

      山東卓越生物技術股份有限公司

      2.24%

      162.47%

      7

      武漢中達生物傳感技術公司

      1.81%

      77.87%

      8

      桂林優利特醫療電子有限公司

      1.53%

      124.13%

      9

      深圳藍潤醫療器械有限公司

      0.35%

      49.41%

      10

      江蘇英諾華醫療技術有限公司

      0.25%

      -3.28%

      2018年電解質檢驗產品共計出口約1050萬美金,整體出口金額同比2017年增長444.36%

      排名

      電解質出口企業

      出口金額占比

      同比2017

      1

      深圳華大智造科技有限公司

      64.81%

      579%

      2

      深圳華大基因生物醫學工程公司

      14.80%

      0.00%

      3

      成都蓉翔科技有限公司

      1.85%

      0.00%

      4

      北京博奧晶典生物技術有限公司

      1.66%

      0.00%

      5

      美迪希實驗儀器(上海)有限公司

      0.41%

      0.00%

      6

      英濰捷基(上海)貿易有限公司

      0.36%

      0.00%

      7

      西安天隆科技有限公司

      0.24%

      95.38%

      8

      廣州傲恩儀器儀表有限公司

      0.22%

      0.00%

      9

      安捷倫科技(中國)有限公司

      0.03%

      0.00%

      10

      浙江省糧油食品進出口股份有限公司

      0.03%

      0.00%


      檢驗中心設備分類2018年出口國概況


      2018年血球類檢驗產品共計出口142個國家,同比2017年新出口國增長6個國家

      排名

      血球類出口國

      出口金額占比

      出口額(萬美元)

      同比2017年

      1

      中國香港

      18.13%

      3742.64

      -8.09%

      2

      印度

      8.27%

      1707.49

      11.32%

      3

      美國

      1.96%

      405.41

      -32.99%

      4

      印度尼西亞

      1.57%

      324.46

      60.40%

      5

      菲律賓

      1.33%

      273.84

      68.26%

      6

      巴西

      1.01%

      207.51

      32.76%

      7

      西班牙

      0.95%

      196.65

      167.63%

      8

      埃及

      0.91%

      188.66

      62.68%

      9

      阿爾及利亞

      0.89%

      183.00

      58.81%

      10

      土耳其

      0.72%

      148.82

      -46.81%

      2018年生化類檢驗產品共計出口151個國家,同比2017年新出口國增長9個國家。

      排名

      生化儀器

      出口國

      出口金額占比

      出口額

      (萬美元)

      同比2017年

      1

      中國香港

      20.16%

      3323.75

      2.10%

      2

      印度

      5.32%

      877.79

      41.12%

      3

      新加坡

      1.85%

      305.25

      2331.28%

      4

      泰國

      1.72%

      283.49

      232.84%

      5

      美國

      1.62%

      266.91

      -7.01%

      6

      巴西

      1.60%

      264.33

      41.76%

      7

      日本

      1.29%

      213.26

      -34.53%

      8

      印度尼西亞

      1.11%

      183.77

      8.72%

      9

      俄羅斯聯邦

      0.98%

      161.61

      -2.69%

      10

      越南

      0.94%

      154.48

      21.02%


      檢驗中心設備分類2018年出口國概況


      2018年電解質類檢驗產品共計出口95個國家,同比2017年出口國增加9個國家。

      排名

      電解質分析出口國

      出口金額占比

      出口額(萬美元)

      同比2017年

      1

      印度

      11.09%

      132.37

      10.03%

      2

      德國

      4.68%

      55.80

      1.20%

      3

      菲律賓

      3.33%

      39.73

      42.08%

      4

      捷克

      3.29%

      39.20

      -5.31%

      5

      中國香港

      2.75%

      32.85

      -60.02%

      6

      法國

      2.20%

      26.26

      -11.43%

      7

      巴西

      1.89%

      22.55

      84.56%

      8

      印度尼西亞

      1.75%

      20.86

      60.37%

      9

      尼日利亞

      1.51%

      18.04

      55.01%

      10

      荷蘭

      1.39%

      16.64

      -31.28%

      2018年基因類檢驗產品共計出口25個國家,同比2017年出口國增加7個國家。

      排名

      基因分析出口國

      出口金額占比

      出口額(萬美元)

      同比2017年

      1

      中國香港

      65.78%

      1150.13

      618.93%

      2

      美國

      3.18%

      55.53

      -38.26%

      3

      越南

      1.33%

      23.26

      0.00%

      4

      哈薩克斯坦

      1.31%

      22.99

      12670.39%

      5

      新加坡

      1.23%

      21.58

      -65.88%

      6

      伊朗

      1.04%

      18.17

      -21.67%

      7

      日本

      0.85%

      14.87

      0.00%

      8

      英國

      0.70%

      12.18

      -18.21%

      9

      馬來西亞

      0.68%

      11.83

      0.00%

      10

      拉脫維亞

      0.46%

      8.02

      0.00%







      中國IVD設備2018年產業格局圖






      出口企業

      出口額占比

      出口額(萬美元)

      廣東省

      64.68%

      43,420

      江蘇省

      9.52%

      6,389

      上海市

      9.22%

      6,189

      浙江省

      4.65%

      3,118

      湖南省

      3.03%

      2,033

      廣西

      2.45%

      1,646

      吉林省

      1.93%

      1,292

      山東省

      1.55%

      1,041

      天津市

      1.07%

      718

      北京市

      0.65%

      437

      四川省

      0.34%

      228

      遼寧省

      0.27%

      183

      江西省

      0.18%

      120

      河北省

      0.11%

      73

      河南省

      0.09%

      59

      陜西省

      0.06%

      43

      福建省

      0.06%

      42

      湖北省

      0.06%

      40

      重慶市

      0.05%

      34

      安徽省

      0.03%

      19

      新疆

      0.01%

      4

      黑龍江省

      0.00%

      1



      來源:維斯馬
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