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山西、陜西檢驗科調查：收入降了，耗材采購價也降了
發布日期：2017-10-31 瀏覽次數：224
華創證券分析師宋凱撰寫的一份山西、陜西省內醫院檢驗科的“草根調研”，特別樸素真實，相信對你有所幫助。
檢驗量和收費情況變化
我們分別走訪了西安某國內頂尖三甲醫院和山西某縣級中心醫院的檢驗科。樣本量變化方面，該三甲醫院每天的樣本量在1 萬個左右，而且繼續保持了上升的趨勢，同比增速在5-10%之間。
一般的三甲醫院今年收到分級診療的影響比較大，普遍出現了樣本量同比下滑的現象，但是在頂尖醫院中沒有看到這一情況。
但是收費下降了，2017 年4 月1 號起陜西省下調了檢驗服務費用，下調比例為15-20%。所以今年5 月份以來檢驗科收入在下降了，樣本增速遠遠趕不上收費的下降速度。
同時下調的還有醫學影像檢測服務收費，下調的幅度更大，在25%左右。同時，和醫生直接服務相關的服務費用上漲了。
這樣的調整之后，檢驗科有很多項目——特別是需要人工比較多的，比如細胞形態學項目，這個費用對于覆蓋人工、設備折舊和耗材成本壓力就很大了。專家表示，在這樣的背景下，如果國產的東西質量能跟得上，醫院會考慮選擇國產的產品。
山西省的縣級中心醫院（三乙級別，二甲實質）檢驗科，目前每天的樣本量在700-800 個之間，樣本量出現了同比下滑，之前每年的同比增速在10-20%之間，主要與基層醫保覆蓋面的擴大和分級診療等因素有關，患者更多地被留在了基層醫療機構。
收費方面，山西省從2016 年年底將檢驗價格下調了8%左右，而且組合項目必須打85 折，因此導致檢驗科收入有所減少。
這個政策和江西有點類似，江西的醫院規定不許搞組合項目。山西相對好一些，可以做組合項目，但是收費要打折，不過這一政策據說大型醫院執行的并不到位，下面的醫院執行相對嚴格一些。
生化診斷
（1）占比
基層醫院生化占比較大，比如山西的縣中心醫院檢驗科的生化診斷占比在50%左右。而更高級別的三甲醫院，比如陜西省頂級三甲醫院，其生化占比在三分之一左右，同時免疫學項目占比三分之一。
而且結合我們在其他醫院調研的情況，分級診療導致大型醫院普遍樣本量下滑，同時對生化的影響更為明顯，生化診斷業務在大型醫院的占比會有繼續下降的趨勢。
（2）生化診斷品牌情況
我們調研的這兩家三級醫院的生化設備用的是貝克曼和日立的，都沒有選擇國外的封閉生化系統（比如羅氏和貝克曼等），對于國產的生化系統，給予了邁瑞較高的評價。試劑方面，九強和復星長征使用較多，其他品牌也有用到。
（3）封閉化趨勢
我們在草根調研時特別關注了一線人員對于生化系統封閉化的看法，普遍認為目前的開放系統用起來很方便，可以均衡進口產品和國內產品。
但是從國內企業短的情況來看，比如迪瑞醫療，其封閉的生化系統確實銷售增速很快，出現這樣的反差也不奇怪，國內龐大市場需求一定是分級、分層次的，封閉化的生化系統能夠滿足一部分醫療機構的需要，但是從我們對于中高級醫院的調研情況來看，目前還不能做出趨勢性的論斷。
化學發光
（1）品牌格局
大型醫院的化學發光市場基本被國外品牌占據，我們在草根調研中發現，目前國產品牌在三級醫院應用相對較多的是新產業和安圖生物。
我們調研的山西縣級中心醫院目前使用的化學發光全部是安圖生物的產品，主要項目是腫瘤標志物和傳染病，對安圖生物的評價較高，服務滿意。
但是該醫院表達了未來擴建之后希望添加羅氏化學發光系統的愿望。陜西的大型三甲醫院用的主要是羅氏和雅培得產品，一些激素項目使用新產業的產品，但是量不多。
（2）行業增速
大型醫院的化學發光項目增速有所回落，但是在整個檢驗科的占比還是在上升的，而且占比較重。級別稍低一點的醫院，增速比較快，基層市場的機會和潛力相對更大。
分子診斷
（1）整體情況
普遍來看，分子診斷是所有診斷項目中增速最快的，除了傳統傳染病項目（乙肝，丙肝，結核等）之外，個體化用藥診斷項目臨床需求增長很快。
但是分子診斷項目和醫院的醫療實力關系密切，一般的縣級中心醫院的分子診斷工作量目前還很小，項目也比較單一，主要是病毒性肝炎和HPV 等少數幾個項目。
（2）產品情況
分子診斷試劑使用的基本都是國產的，主要是達安基因的產品，也有一些科華生物的。
（3）HPV 項目情況
山西的縣級中心醫院表示該院的HPV 項目增速較快，主要做16、18 兩個分型，產品主要是國內的江蘇碩世。這家公司我們在江西調研時候也發現醫院使用較多。
據介紹該公司的主要模式是通過自己的實驗室幫助醫院把規模較小的分子診斷項目培育起來，然后在給醫院做，他們賣產品。從醫院的態度來看，這樣的模式是成功的。凱普生物也是這樣的推廣模式。
（4）測序技術的應用
三甲醫院幾年前就配置了高通量測序設備，但總體來講臨床應用較少。
樣本外送情況
縣級醫院：外包項目主要是一些自己做不了的或者樣本量較小的項目，血液科的項目比較多，比如骨髓分型，結締組織病。之前臨床科室樣本截留較為明顯，有較多樣本外包情況，近期檢驗科收回檢驗項目，統籌安排。主要合作方有金域檢驗，也有部分樣本送給山西當地實驗室。
大型三甲醫院：藥品零加成之后，該醫院臨床科室對檢驗樣本的截留較明顯，而臨床科室會將樣本外包給第三方。
同時該醫院會收到通過第三方實驗室送過來的樣本，一是利用他們的物流，二是醫院和實驗室的結算比較方便。主要是微生物標本，還有少量的腫標和激素標本。
耗材的陽光采購
陽光采購之后耗材價格下降比例很大，有的降了50%（進口耗材），基本都降了10%以上，同時國產和進口產品價格都在下降。但是醫院還是看重質量，會綜合考慮品牌、維修保養和價格因素等。
器械耗材的兩票制
山西省未執行耗材兩票制，配送企業固定在少數幾家，主要選擇大公司。陜西省器械已經執行了兩票制，對小型經銷商影響較大，同時經銷商的利潤被壓縮而反彈強烈，醫院方面感覺規范性明顯提高。
集采與托管模式
檢驗量和收費情況變化
我們分別走訪了西安某國內頂尖三甲醫院和山西某縣級中心醫院的檢驗科。樣本量變化方面，該三甲醫院每天的樣本量在1 萬個左右，而且繼續保持了上升的趨勢，同比增速在5-10%之間。
一般的三甲醫院今年收到分級診療的影響比較大，普遍出現了樣本量同比下滑的現象，但是在頂尖醫院中沒有看到這一情況。
但是收費下降了，2017 年4 月1 號起陜西省下調了檢驗服務費用，下調比例為15-20%。所以今年5 月份以來檢驗科收入在下降了，樣本增速遠遠趕不上收費的下降速度。
同時下調的還有醫學影像檢測服務收費，下調的幅度更大，在25%左右。同時，和醫生直接服務相關的服務費用上漲了。
這樣的調整之后，檢驗科有很多項目——特別是需要人工比較多的，比如細胞形態學項目，這個費用對于覆蓋人工、設備折舊和耗材成本壓力就很大了。專家表示，在這樣的背景下，如果國產的東西質量能跟得上，醫院會考慮選擇國產的產品。
山西省的縣級中心醫院（三乙級別，二甲實質）檢驗科，目前每天的樣本量在700-800 個之間，樣本量出現了同比下滑，之前每年的同比增速在10-20%之間，主要與基層醫保覆蓋面的擴大和分級診療等因素有關，患者更多地被留在了基層醫療機構。
收費方面，山西省從2016 年年底將檢驗價格下調了8%左右，而且組合項目必須打85 折，因此導致檢驗科收入有所減少。
這個政策和江西有點類似，江西的醫院規定不許搞組合項目。山西相對好一些，可以做組合項目，但是收費要打折，不過這一政策據說大型醫院執行的并不到位，下面的醫院執行相對嚴格一些。
生化診斷
（1）占比
基層醫院生化占比較大，比如山西的縣中心醫院檢驗科的生化診斷占比在50%左右。而更高級別的三甲醫院，比如陜西省頂級三甲醫院，其生化占比在三分之一左右，同時免疫學項目占比三分之一。
而且結合我們在其他醫院調研的情況，分級診療導致大型醫院普遍樣本量下滑，同時對生化的影響更為明顯，生化診斷業務在大型醫院的占比會有繼續下降的趨勢。
（2）生化診斷品牌情況
我們調研的這兩家三級醫院的生化設備用的是貝克曼和日立的，都沒有選擇國外的封閉生化系統（比如羅氏和貝克曼等），對于國產的生化系統，給予了邁瑞較高的評價。試劑方面，九強和復星長征使用較多，其他品牌也有用到。
（3）封閉化趨勢
我們在草根調研時特別關注了一線人員對于生化系統封閉化的看法，普遍認為目前的開放系統用起來很方便，可以均衡進口產品和國內產品。
但是從國內企業短的情況來看，比如迪瑞醫療，其封閉的生化系統確實銷售增速很快，出現這樣的反差也不奇怪，國內龐大市場需求一定是分級、分層次的，封閉化的生化系統能夠滿足一部分醫療機構的需要，但是從我們對于中高級醫院的調研情況來看，目前還不能做出趨勢性的論斷。
化學發光
（1）品牌格局
大型醫院的化學發光市場基本被國外品牌占據，我們在草根調研中發現，目前國產品牌在三級醫院應用相對較多的是新產業和安圖生物。
我們調研的山西縣級中心醫院目前使用的化學發光全部是安圖生物的產品，主要項目是腫瘤標志物和傳染病，對安圖生物的評價較高，服務滿意。
但是該醫院表達了未來擴建之后希望添加羅氏化學發光系統的愿望。陜西的大型三甲醫院用的主要是羅氏和雅培得產品，一些激素項目使用新產業的產品，但是量不多。
（2）行業增速
大型醫院的化學發光項目增速有所回落，但是在整個檢驗科的占比還是在上升的，而且占比較重。級別稍低一點的醫院，增速比較快，基層市場的機會和潛力相對更大。
分子診斷
（1）整體情況
普遍來看，分子診斷是所有診斷項目中增速最快的，除了傳統傳染病項目（乙肝，丙肝，結核等）之外，個體化用藥診斷項目臨床需求增長很快。
但是分子診斷項目和醫院的醫療實力關系密切，一般的縣級中心醫院的分子診斷工作量目前還很小，項目也比較單一，主要是病毒性肝炎和HPV 等少數幾個項目。
（2）產品情況
分子診斷試劑使用的基本都是國產的，主要是達安基因的產品，也有一些科華生物的。
（3）HPV 項目情況
山西的縣級中心醫院表示該院的HPV 項目增速較快，主要做16、18 兩個分型，產品主要是國內的江蘇碩世。這家公司我們在江西調研時候也發現醫院使用較多。
據介紹該公司的主要模式是通過自己的實驗室幫助醫院把規模較小的分子診斷項目培育起來，然后在給醫院做，他們賣產品。從醫院的態度來看，這樣的模式是成功的。凱普生物也是這樣的推廣模式。
（4）測序技術的應用
三甲醫院幾年前就配置了高通量測序設備，但總體來講臨床應用較少。
樣本外送情況
縣級醫院：外包項目主要是一些自己做不了的或者樣本量較小的項目，血液科的項目比較多，比如骨髓分型，結締組織病。之前臨床科室樣本截留較為明顯，有較多樣本外包情況，近期檢驗科收回檢驗項目，統籌安排。主要合作方有金域檢驗，也有部分樣本送給山西當地實驗室。
大型三甲醫院：藥品零加成之后，該醫院臨床科室對檢驗樣本的截留較明顯，而臨床科室會將樣本外包給第三方。
同時該醫院會收到通過第三方實驗室送過來的樣本，一是利用他們的物流，二是醫院和實驗室的結算比較方便。主要是微生物標本，還有少量的腫標和激素標本。
耗材的陽光采購
陽光采購之后耗材價格下降比例很大，有的降了50%（進口耗材），基本都降了10%以上，同時國產和進口產品價格都在下降。但是醫院還是看重質量，會綜合考慮品牌、維修保養和價格因素等。
器械耗材的兩票制
山西省未執行耗材兩票制，配送企業固定在少數幾家，主要選擇大公司。陜西省器械已經執行了兩票制，對小型經銷商影響較大，同時經銷商的利潤被壓縮而反彈強烈，醫院方面感覺規范性明顯提高。
集采與托管模式
有部分縣市有采用這種模式，該我們調研的醫院沒有采取這種模式，主要因為這部分產生的利潤對醫院很重要，同時也擔心集采之后的服務不到位。大型三甲醫院還是優先考慮服務質量，也不會進行托管這種模式。
來源：華創證券
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